- 人工智能的实体供应链，包括芯片和数据中心，在哪里E是早期收益。
- 对人工智能至关重要的数据中心面临着高需求，价格翻倍，空置率很低。
- DataBank首席执行官表示，客户会提前两年预先租赁即将完工的大楼。
人工智能似乎是无形的，但它背后有一个巨大的实体供应链，至少目前来看，这就是钱所在。
这些芯片由英伟达(Nvidia)、AMD等公司设计，主要由台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)制造，有无数的零部件和供应商。芯片需要由另一组组件组织和连接。然后，所有这些技术都需要进入适合用途的建筑。人工智能驱动的热潮发生在供应链的每一个层面，包括所有这些东西都要放进去的大混凝土盒子。
本文仅对Business Insider订阅者开放。成为业内人士，现在就开始阅读。有账户吗?．虽然数据中心经常像一个简单的盒子，但它们远不简单。这些结构的冷却和电源管理(以兆瓦而不是平方英尺来衡量)是关键，也是另一类技术创新。
虽然亚马逊、谷歌和微软占据了云计算的大部分容量，但自人工智能云计算兴起以来，新进入者经常出现。
DataBank是少数几家能够看到大型科技公司趋势的公司之一，这家成立19年的公司在27个市场上租赁了超过65个数据中心的空间。随着黑石集团(Blackstone)和工业地产巨头普洛斯(Prologis)嗅到了收入的气息，该公司迎来了新的竞争对手。
但DataBank首席执行官劳尔•马蒂内克之前也经历过经济繁荣周期。
在互联网热潮的早期，Martynek经营着一家处于互联网服务前沿的公司。今天，他又一次为新技术的运行建立了轨道——见证了最大的玩家们在未来几年的合同中争夺云计算的霸主地位。
Martynek在接受BI采访时谈到了人工智能计算能力需求、硬件问题以及尚未解决的人工智能投资回报问题。
为了清晰和长度，本问答经过了编辑。
商业内幕网:在过去的18个月里，你对人工智能数据中心的需求有何感受?
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我们是一家数据中心开发商，所以我们建造了所有这些设备所在的实体建筑。自互联网泡沫结束以来，该行业已经存在了大约25年，并且一直在稳步增长。
在过去的10年里，最重要的影响是公共云的增长。它们在2010年还不存在，现在却代表着数千亿美元的收入。超大规模企业建立了很多自己的数据中心，但他们也把很多工作外包给了DataBank这样的公司。
ChatGPT发生在2022年11月，然后是2023年，实际上，第一季度和半季度相对缓慢。我们想知道发生了什么事。然后，在2023年年中，出现了一场需求海啸。
超大规模公司和其他重要的科技公司开始加速他们的人工智能计划。每次英伟达销售一个GPU，它都必须进入数据中心，所以他们出货的GPU数量和数据中心容量的需求之间存在直接关系。
实际上，在过去的12个月里，我们看到持续的需求超过了供应。一年前，数据中心的库存还很紧张——这并不像人们在这个空间里过度建设，因为它很昂贵——但是有容量。在过去的12个月里，价格翻了一番，供应量下降到空置率较低的个位数。
商业内幕网:数据中心是提前几年规划好的，这意味着你需要不停地想关于未来。你脑子里想的最多的大概是哪一年?
我认为这是一个分裂的大脑。我考虑的是今年，因为我们有现有的库存，我们专注于达到今年的预算。但与此同时，我们必须考虑未来24到36个月。
例如，我们正在开发超过800兆瓦的数据中心容量。它将在2025年、2026年、2027年和2028年的部分时间上线，所以我们大概知道在接下来的三年半里我们要做什么。
一切都从土地开始。
我们是在12个月或18个月前买的地。我们花了一年的时间设计、许可、分区，并与电力公司就电力协议进行谈判。举个例子，我们的一个新开发项目，在亚特兰大占地95英亩。这是一个120兆瓦的数据中心园区——我们刚刚开始在上面动工，到明年，第一座建筑将开始从地下冒出来，然后到2026年第二季度，我们将迎来客户。
在我们的业务中，我们称之为预租赁，在ChatGPT出现之前的几年里，预租赁非常普遍。最早的预租期是12个月。由于人工智能带来的需求和数据中心容量的稀缺性，这一窗口期将增加到24个月。
BI:最近有消息称，英伟达的一些芯片型号可能会推迟或取消。人工智能硬件市场的波动对你的计划有多大影响?这对你的客户有多大破坏性?
没关系。我们显然敏锐地意识到这一点，因为随着这些发展，我们可以加快步伐，尽快将产能上线，我们也可以稍微延长一些时间。所以我们希望根据我们从客户那里听到的情况来缓和这种情况。
我认为客户可能在某种程度上感到恼火，但在另一些方面却松了一口气，因为有很多人抱怨英伟达每年都试图推出一种新的架构。它不允许购买这些芯片的人让它们流汗，从而获得它们的全部使用寿命。
但是当我们建造一个40兆瓦的数据中心时，它有10个4兆瓦的数据大厅。大楼里有10个小型数据中心。如果我们要建一个数据中心，没有预先租约，我们只会安装它的头4兆瓦。所以你错开了你的资金。
BI:你认为当你在做数据中心交易的时候，关于人工智能的投资回报率?
这是一个非常棒的话题，尤其是对我来说，因为我从90年代中期开始就在这个领域工作，我见证了网络泡沫的破灭。我想每个人都意识到互联网是真实存在的，只是当时的商业模式没有创造利润，这就是为什么事情会走向悬崖。你可能会说，GenAI也会出现同样的情况。
我们肯定在追踪，我们是否相信我们的客户在他们的投资上获得了投资回报率。
现在还为时过早，但这项技术确实是革命性的。坦率地说，这可能是自互联网或移动电话以来最具变革性的技术之一。我们将在七年后回顾它并说，‘哦，我的天哪，那太原始了，对吧?’
有些公司能够证明投资回报率，但当然，现在还不是统一的。但这是可以预料的，因为引入了这样一种革命性的技术。
我们肯定会关注客户的信用质量。就像所有的房东一样，我们想要确保我们的租客在租约期限内是可行的，对吗?好消息是，这项技术是如此复杂和昂贵，你需要相对稳定的财务和技术能力来使用它。
我们看到越来越多的大型企业——超大规模企业和大型科技公司采用这些GPU部署，我认为明年我们将开始看到更多这样的情况。
如果有一家4个月前刚刚成立的公司，已经获得了1000个gpu的分配，并且想要占用5兆瓦的数据中心空间——我们不会这么做。我们会让其他人来支持他们。我们与信誉良好的租户保持密切联系，如果他们是处于早期阶段的公司，他们资金充足。
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希望本篇文章《数据中心业主展望未来人工智能的需求与收入》能对你有所帮助！
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